Gestion et transmission de patrimoine par notre cabinet
à Nîmes

En complément de notre assistance dans le domaine des déclarations fiscales, notre cabinet d’expert-comptable intervient pour des investissements, montages et conseils fiscaux et juridiques liés au patrimoine des particuliers.

Que ce soit pour l’évaluation du patrimoine, son développement ou sa transmission, nos compétences nous permettent de conseiller précisément et d’accompagner efficacement notre clientèle de particuliers.

Patrimoine homme téléphone
Bilan patrimoine

Évaluez votre situation financière avec un bilan patrimonial

Vous souhaitez connaître avec précision votre situation financière et patrimoniale ? Prenez rendez-vous avec notre cabinet d’expertise comptable pour un tour d’horizon de vos investissements immobiliers et de vos investissements financiers.

Ce bilan patrimonial permet par la suite d’analyser votre situation, d’anticiper les revenus complémentaires de la retraite et de proposer des placements adaptés.

Une gestion globale et personnalisée de votre patrimoine

Nous vous proposons une gestion de patrimoine globale et personnalisée tout au long de votre vie, afin de faire fructifier tout ce qui le compose et d’en développer son potentiel.

Notre cabinet d’expertise comptable s’engage à vous apporter les meilleures préconisations pour la gestion de votre patrimoine immobilier et de vos finances, avec des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs, pour une stratégie patrimoniale optimale.

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Gestion patrimoine

Une préparation à la transmission de votre patrimoine

Préparer la transmission de son patrimoine permet d’éviter des conflits familiaux lors de la succession que vous n’auriez pas souhaités de votre vivant. Cela permet aussi de transmettre votre patrimoine de votre vivant, par cession ou donation.

Assisté par un notaire partenaire, notre cabinet comptable vous accompagne dans la préparation, la restructuration et la mise en œuvre de la transmission de votre patrimoine, dans un souci constant d’optimisation fiscale.

Nous vous aidons par exemple à construire une réflexion pour les différentes donations à vos enfants, à assurer la protection de votre conjoint, à préparer votre retraite ou trouver les meilleures solutions pour vos enfants étudiants.